통화, 방문, 미팅, 메일을 잠재고객별로 기록해요.
「후속 일정 만들기」를 체크하면 일정관리에 다음 연락이 내 일정으로 생겨요.
목록 위의 「이번 주 마감」, 「후속 대기」, 「30일 무활동」을 누르면 해당하는 잠재고객만 남아요. 30일 무활동에는 아직 활동 기록이 없는 곳도 포함돼요.
걸어 둔 조건 그대로 건수와 예상 금액 합계가 보이고 엑셀로도 받아요.
잠재고객 상세 맨 위의 진행 띠에 지나온 단계와 옮긴 날짜가 보여요.
통화, 미팅, 메일 기록은 시간순으로 쌓여요.
성사로 옮기면 그 잠재고객이 ERP의 정식 거래처가 돼요. 따로 옮겨 적지 않아요.
성사 처리 뒤 안내에서 「견적서 작성」이나 「판매 등록」을 골라 이어 가요.
